Усиленная тренировка Наруто продолжается! Вместе с жабами Гаматацу и Гамакичи Наруто практически создаёт новую технику стихии воды; расенган выручает его который раз. Тем временем Гурен и Юкимару добираются до временного пристанища подопытных, которые соглашаются вступить на службу к Орочимару.

Орочимару отправляет Гурен и Юкимару на задание. Однако Юкимару быстро истощается и теряет сознание во время задания, после чего эта пара укрывается в лесничном домике, чтобы мальчик восстановил силы. Сплошной ливень затрудняет работу команды Какаши, вследствие чего они укрываются на время в пещере.

Джирайя вынужден покинуть Наруто из-за внезапно нахлынувших новых дел. После прощания с Джираей Наруто возвращается в Коноху, где продолжает тренировку с жабами Гамакичи и Гаматацу. Возникает проблема - обе жабы совершенно не умеют владеть стихией воды. Но это Наруто нисколько не останавливает, он верен цели стать сильнее до самого конца.

Кабуто, найдя мальчика Юкимару странным, отвозит его в центр озера в попытке лучше изучить его способности. Орочимару устраивает проверку силы Саске. Для дальнейшей тренировки Наруто призывает жаб Гамакичи и Гаматацу, с которыми он работает для создания совместной техники. Какаши для прояснения ситуации посылает Паккуна к Цунаде, которая должна что-то знать о технике Гурен, превращающей людей в кристаллы.

Команда шиноби Конохи находит логово Орочимару, но оно оказалось бывшим. Там они обнаруживают тела подопытных, по всей видимости, боровшихся друг с другом насмерть. Самые сильные подопытные, которых выбрала Гурен, взбунтовались против неё и решаются на её убийство. Но силы оказались не равны: Гурен уничтожает их. Тем временем Наруто начинает тренировку новой техники под руководством Джирайи и жабы Гамарики.

Член АНБУ успевает за мгновения до смерти отправить сообщение Цунаде о приблизительном местонахождении убежища Орочимару. По приказу саннина Кабуто отправляется за некой Гурен, которая когда-то была кандидатом в сосуды для души Орочимару. Джирайя возвращается в Коноху, чтобы предложить Наруто вновь отправиться на тренировки. Какаши, Хината, Шино и Киба отправляются на разведывательную миссию по поиску логова Орочимару.

Все поражены мощью этой техники. Какудзу всё не может смириться с тем, что его победили дети. Какаши без лишних слов добивает Какудзу при райкири. Прийдя в Коноху, Наруто снова попадает в больницу, на этот раз из-за повреждений, которые он получил после применения расенган-сюрикена. Цунаде запретила использовать эту технику, так как она разрушает каналы чакры и у самого Наруто. Кабуто сообщает Орочимару об уничтожении двух членов Акацуки.

Первая атака Наруто новой техникой проваливается ввиду того, что он не смог удержать её ещё пару мгновений до удара. Какаши и Ямато спасают Наруто от контратаки Какудзу. Шикамару погребает ещё живые части Хидана под землёй. Наруто, произнеся ответственную речь, планирует снова атаковать один. На этот раз, грамотно использовав клонов, он достал Какудзу расенган-сюрикеном.