Усиленная тренировка Наруто продолжается! Вместе с жабами Гаматацу и Гамакичи Наруто практически создаёт новую технику стихии воды; расенган выручает его который раз. Тем временем Гурен и Юкимару добираются до временного пристанища подопытных, которые соглашаются вступить на службу к Орочимару.

Орочимару отправляет Гурен и Юкимару на задание. Однако Юкимару быстро истощается и теряет сознание во время задания, после чего эта пара укрывается в лесничном домике, чтобы мальчик восстановил силы. Сплошной ливень затрудняет работу команды Какаши, вследствие чего они укрываются на время в пещере.

Джирайя вынужден покинуть Наруто из-за внезапно нахлынувших новых дел. После прощания с Джираей Наруто возвращается в Коноху, где продолжает тренировку с жабами Гамакичи и Гаматацу. Возникает проблема - обе жабы совершенно не умеют владеть стихией воды. Но это Наруто нисколько не останавливает, он верен цели стать сильнее до самого конца.

Кабуто, найдя мальчика Юкимару странным, отвозит его в центр озера в попытке лучше изучить его способности. Орочимару устраивает проверку силы Саске. Для дальнейшей тренировки Наруто призывает жаб Гамакичи и Гаматацу, с которыми он работает для создания совместной техники. Какаши для прояснения ситуации посылает Паккуна к Цунаде, которая должна что-то знать о технике Гурен, превращающей людей в кристаллы.

Команда шиноби Конохи находит логово Орочимару, но оно оказалось бывшим. Там они обнаруживают тела подопытных, по всей видимости, боровшихся друг с другом насмерть. Самые сильные подопытные, которых выбрала Гурен, взбунтовались против неё и решаются на её убийство. Но силы оказались не равны: Гурен уничтожает их. Тем временем Наруто начинает тренировку новой техники под руководством Джирайи и жабы Гамарики.

Член АНБУ успевает за мгновения до смерти отправить сообщение Цунаде о приблизительном местонахождении убежища Орочимару. По приказу саннина Кабуто отправляется за некой Гурен, которая когда-то была кандидатом в сосуды для души Орочимару. Джирайя возвращается в Коноху, чтобы предложить Наруто вновь отправиться на тренировки. Какаши, Хината, Шино и Киба отправляются на разведывательную миссию по поиску логова Орочимару.