Оказывается, что Хидан может жить даже без головы на плечах. Какудзу решил помочь своему несчастному напарнику и пришивает его голову обратно. Тот вновь вступил в сражение, но уже вместе с Какудзу. Асума снова стал жертвой ритуала Хидана.

Хидан, благодаря своему кровавому ритуалу, связывает собственное тело и тело Асумы - любое ранение Хидана становится ранением и Асумы. Шикамару разрабатывает план, который помогает прекратить эту технику. Асума обезглавливает Хидана, но...

Команда Асумы обнаруживает "бессмертную" пару Акацуки и завязывается бой. Проясняются способности Хидана: он действительно бессмертен, а также использует свою косу для добычи крови противника, которая требуется для ритуального круга. Бой складывается неудачно для Конохи.

Наруто начинает усердные тренировки по усовершенствованию расенгана, по-прежнему используя теневых клонов. Ямато контролирует возможный выход лиса из Наруто. Хидан и Какудзу продают тело Чирику. Становится известной причина, почему у Какузу такой напарник.

Команда Асумы отправляется к чёрному рынку, где Акацуки могли продать тело Чирику, за которого была назначена награда в 30 млн ре. Наруто узнаёт, что лавка Ичираку больше не продаёт рамен. Хидан и Какузу едва не подрались из-за тела Чирику. Какаши удивляет Наруто тем, что тоже владеет расенганом.

Цунаде формирует команды шиноби. Их главная цель - захват или убийство проникших на территорию Огня Акацки. А также, происходит переломный момент в тренировке Наруто - он, превозмогая свои возможности, раздваивает водопад, тем самым вызвав уважение у Какаши.

Наруто усердно тренируется под руководством Какаши и Ямато. Он получает трудное задание - разрезать водопад, используя чакру ветра. Тем временем, Хидан и Какудзу сокрушают Тирику, бывшего члена Двенадцати Стражей Ниндзя, и заодно уничтожают Храм Огня.

Какаши оповещает Цунаде об ожесточенных битвах с участием Акацуки. Югито Нии из Деревни Скрытого Облака, в теле которой заключен двухвостый монстр, пытается победить пару Акацуки, но терпит закономерное поражение. "Бессмертные" пополнили статую Гедо Мазо новым биджу.